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工程機械：上半年出口增26%、市占率提升國內周期筑底向上

http://www.zglxjkw.com.cn 發(fā)表日期：2023-07-28 山東鋼鐵網(wǎng) [我要打印] [IE收藏]

上半年出口金額同比增長26%，工程機械出口保持較高景氣度據(jù)海關數(shù)據(jù)整理，2023 年上半年我國工程機械進出口貿(mào)易額為263.11 億美元，同比增長23.2%。其中進口金額13.19 億美元，同比下降12.1%；出口金額249.92 億美元，同比增長25.8%，貿(mào)易順差236.7 億美元，同比增加53.1 億美元。今年來國內龍頭加大海外市場布局，不斷拓展出口機型品類、建設完善營銷網(wǎng)絡，工程機械行業(yè)出口有望持續(xù)保持高景氣。
近期國常會、政治局會議相繼支持城中村改造，國內下游房地產(chǎn)政策邊際改善7 月21 日國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》，指出“加大對城中村改造的政策支持”。24 日政治局會議強調“適應我國房地產(chǎn)市場供求關系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”，重申了城中村改造方案，未提“房住不炒”，房產(chǎn)領域措辭緩和。隨著房地產(chǎn)支持力度持續(xù)將強，地產(chǎn)投資邊際有望逐步回暖，新開工有望逐漸修復向上，工程機械行業(yè)下游需求預期邊際改善。
6 月挖機銷量國內下滑幅度收窄，國內預期邊際改善，全年出口有望保持高增速2023 年6 月銷售挖掘機15766 臺，同比下降24.1%。其中國內6098 臺，同比下降44.7%，降幅較4 月收窄1.2pct；出口9668 臺，同比下降0.68%，單月短期有所承壓。1-6 月共銷售挖掘機108818 臺，同比下降24%。隨著國內穩(wěn)經(jīng)濟穩(wěn)增長預期仍強，隨著房地產(chǎn)需求逐漸企穩(wěn)向上，基建項目實物工作量加快形成，國內工程機械行業(yè)需求預期邊際改善。6 月挖機銷量海外占比繼5 月以后，繼續(xù)保持60%以上，1-6 月出口銷量占比53.1%，出口比例維持高位。國內龍頭企業(yè)2022 年海外布局力度明顯加大，全年行業(yè)出口有望持續(xù)保持較高增速。
6 月汽車起重機、叉車同比維持增長，升降工作平臺小幅下滑，表現(xiàn)優(yōu)于挖機6 月汽車起重機銷量2178 臺，同比增長0.65%，其中出口同比增長96.7%。叉車100578 臺，同比增長5.13%，其中出口同比增長9.94%。升降工作平臺銷量18458 臺，同比下降0.16%，其中國內市場同比增長18.6%。1-6 月汽車起重機、叉車、升降工作平臺累計銷量為15013 臺、585501 臺、119614 臺，同比-1.1%、+5.8%、+20.2%。整體修復程度優(yōu)于挖機。
更新需求與出口將占據(jù)主導，工程機械行業(yè)筑底向上，龍頭業(yè)績有望拐點向上按挖掘機第8 年為更新高峰期測算，2023 年國內挖機更新需求觸底，更新需求與出口將占據(jù)主導，拉動挖機行業(yè)銷量逐漸筑底向上。預計2023 年挖機、起重機械銷量見底、混凝土機械銷量上行。隨著產(chǎn)品結構不斷優(yōu)化、出口占比不斷提升、盈利能力有望上行，龍頭公司業(yè)績釋放空間較大，有望拐點向上。
國內行業(yè)龍頭有望憑借國際化、數(shù)字化、電動化從中國龍頭走向全球龍頭工程機械為中國當下優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，中國公司能依賴規(guī)模經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、運營效率優(yōu)勢取得全球龍頭地位。三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科、恒立液壓等行業(yè)龍頭將在完成國內的進口替代后憑借國際化、數(shù)字化、電動化取得相當?shù)氖袌龇蓊~，從中國龍頭走向全球龍頭。
投資建議
持續(xù)聚焦強阿爾法屬性龍頭。重點推薦徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科、恒立液壓、三一國際；持續(xù)推薦杭叉集團、安徽合力、諾力股份、華鐵應急、浙江鼎力、中鐵工業(yè)。
風險提示：基建、地產(chǎn)投資不及預期；挖機出口增速不及預期。
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